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2026冷年（2025年8月—2026年7月）收官，空调行业正式告别高速增长，步入存量竞争深水区。奥维云网数据显示，全球总出货2亿台，同比降9.4%；国内零售量6897万台、零售额2078亿元，分别下滑14.4%和19.2%。楼市调整叠加旺季气候波动，铜管、铝材等原材料价格持续高位，消费预期转弱——多重压力共振下，企业利润被两头挤压，行业正经历一场"综合性压力测试"。
但大盘下行不意味着需求消失，而是发生了结构性转移。线上1500元以下、线下3000元以下基础款仍撑起出货底盘，同时3000元以上挂机、6000元以上柜机及万元级高端段占比持续抬升。母婴舒适风、健康空气、智能语音等品类渗透率走高，消费者不再一味追低价，而是愿为"硬实力+可感知体验"买单。
创新成为穿越低谷的最大公约数。海尔AI人感柔风实现避人送风、温随人调；格力Star5中央空调室温波动控在±0.2℃，AI节能率达23.5%；美的同步推进动态能效与全屋互联；TCL构建全链路智慧空气方案；海立以AI优化铝线变频压缩机。行业竞争逻辑已从"拼价格"切换为"拼技术、拼体验"。
政策端同步施压。新能效标准修订在即，一级能效APF门槛拟从≥5.00提至≥5.30，并引入动态能效与碳排放系数，低能效机型将加速退场。
海外则打开增量窗口。2025年中国空企海外新增产能占海外全部新增产能62.5%。欧洲高温下，美的PortaSplit移动空调上半年出货破20万套，翻番增长；海尔6月在法、英、德销量增幅近140%。南美、欧洲渗透率仍低，极端天气常态化将持续释放需求。
展望后市，国内"好房子"建设与换新需求预计2030年前后形成叠加峰值。摒弃同质化价格战，在细分场景中做到极致差异化，方能拿到下一局的入场券。
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